Стремительный рост инфраструктуры для ИИ начал менять мировой рынок микросхем памяти. Производители все активнее перенаправляют мощности на выпуск дорогих компонентов для серверов, из-за чего обычной памяти для ноутбуков, смартфонов, автомобилей и бытовой техники становится меньше.
Об этмо пишет «Исраэль Хайом».
Нынешний дефицит отличается от кризисов прошлых лет. Его причиной стали не закрытые заводы, стихийные бедствия или разрывы логистических цепочек, а резкий рост спроса на специализированную память для центров обработки данных.
Крупнейшие технологические компании строят огромные серверные комплексы для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. Обычной памяти DDR4 и DDR5 для таких задач недостаточно, поэтому разработчики используют HBM — память с высокой пропускной способностью.
В HBM несколько микросхем устанавливаются друг над другом и соединяются микроскопическими каналами. Такая конструкция позволяет намного быстрее передавать данные между памятью и графическим процессором, что критически важно при работе с крупными моделями искусственного интеллекта.
Однако производство HBM требует значительно больше кремниевой площади и сложнее обычных чипов. По приведенным оценкам, выпуск одного гигабайта такой памяти может лишить рынок примерно трех гигабайтов стандартной оперативной памяти.
Производителям выгодно отдавать предпочтение HBM. Прибыльность подобных компонентов заметно выше, а крупнейшие заказчики готовы заранее выкупать огромные объемы продукции для новых серверов.
Мировой рынок памяти при этом почти полностью контролируют Samsung, SK Hynix и Micron. На эти три компании приходится более 90% производства, поэтому быстро увеличить предложение без строительства новых предприятий невозможно.
Один современный ускоритель NVIDIA B300 может оснащаться 288 гигабайтами HBM. В сервере обычно устанавливают восемь таких процессоров, поэтому только одна система потребляет объем памяти, сопоставимый примерно со ста мощными ноутбуками.
В крупных центрах обработки данных используются тысячи подобных серверов. В результате отдельные проекты искусственного интеллекта требуют таких объемов памяти, которые еще недавно направлялись на производство огромного количества потребительских устройств.
Сокращение выпуска обычной памяти может привести не только к росту цен на отдельные модули RAM и SSD. Производители смартфонов и ноутбуков могут повысить стоимость устройств, уменьшить объем памяти в базовых версиях или отложить выпуск некоторых моделей.
Последствия почувствуют и покупатели, которые вообще не пользуются сервисами искусственного интеллекта. Микросхемы памяти устанавливаются в телевизоры, автомобили, игровые приставки, маршрутизаторы, камеры, бытовую технику и множество других устройств.
Быстро устранить дефицит не получится. Строительство нового завода по производству микросхем обходится примерно в 15–20 миллиардов долларов и занимает от трех до пяти лет. Дополнительной проблемой остается ограниченное количество сложного производственного оборудования, на поставку которого уже сформировались многолетние очереди.
По прогнозам, баланс между спросом и предложением может не восстановиться до 2028 года. До этого времени потребительская электроника рискует дорожать, а покупателям за прежнюю сумму могут предлагать устройства с меньшим объемом памяти.
Ранее мы писали, что ученые рассказали, как на мозг влияет белый шум.
